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    • 基金名稱

    • 九泰天利量化股票型證券投資基金(C類)

    • 基金類型

    • 股票型證券投資基金

    • 基金運作方式

    • 契約型、開放式

    • 基金管理人

    • 九泰基金管理有限公司

    • 基金托管人

    • 平安銀行股份有限公司

    • 投資目標

    • 本基金采用量化多策略模型,尋找具備長期投資價值的優秀企業,同時有效控制組合風險,力爭獲取超越業績比較基準的收益,追求基金資產的長期穩定增值。

    • 投資對象及投資范圍

    • 本基金的投資范圍包括國內依法發行上市交易的股票(包含主板、中小板、創業板股票及其他中國證監會核準或注冊發行的股票)、債券(含國債、金融債、地方政府債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券及其他中國證監會允許投資的債券)、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

      本基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為80%-95%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金保留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

    • 投資策略

    • 本基金通過對宏觀經濟環境、財政及貨幣政策、資金供需情況等因素的綜合分析以及對資本市場趨勢的判斷,在評價未來一段時間股票、債券市場相對收益率的基礎上,動態優化調整權益類、固定收益類等大類資產的配置。在嚴格控制風險的前提下,力爭獲得超越業績比較基準的長期回報。

      本基金采用量化多策略進行股票投資。量化多策略體系的理念主要有兩個:一方面尋找長期具備投資價值的優質企業,獲取超越指數的收益;另一方面使用多個策略并依照當時市場情況進行輪動,在一定程度上可以分散風險。

      本基金投資策略還包括債券投資策略、股指期貨投資策略等。

    • 業績比較基準

    • 中證500指數收益率×95%+商業銀行活期存款利率(稅后)×5%

    • 風險收益特征

    • 本基金屬于股票型證券投資基金,一般情況下其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。

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