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    • 基金名稱

    • 九泰銳和18個月定期開放混合型證券投資基金

    • 基金類型

    • 混合型證券投資基金

    • 基金運作方式

    • 契約型,定期開放式

    • 基金管理人

    • 九泰基金管理有限公司

    • 基金托管人

    • 廣發證券股份有限公司

    • 投資目標

    • 基于對宏觀經濟、資本市場的分析和理解,深入挖掘國內經濟增長和結構轉型所帶來的投資機會,精選具有估值優勢和成長優勢的公司股票進行投資,力爭獲取超越業績比較基準的收益,追求基金資產的長期穩定增值。

    • 投資對象及投資范圍

    • 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市交易的股票(包括主板、創業板、中小板股票及其他經中國證監會核準或注冊發行的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券及其他中國證監會允許投資的債券)、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、資產支持證券、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

      本基金投資的信用債主體信用評級不低于AA(含AA)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

      本基金的投資組合比例為: 股票資產占基金資產的比例為60%-95% (開放期開始前1個月至開放期結束后1個月內不受此比例限制)。

    • 投資策略

    • 1、大類資產配置策略

      本基金通過對宏觀經濟環境、財政及貨幣政策、資金供需情況等因素的綜合分析以及對資本市場趨勢的判斷,結合主要大類資產的相對估值,合理確定基金在股票、債券、現金等各類資產類別上的投資比例,并適時進行動態調整。

      2、股票投資策略

      在股票投資方面,本基金采用定性分析方法和定量分析方法相結合的策略進行股票投資。本基金的股票定性分析方法采用深度價值挖掘和多層面立體投資分析體系,并結合基金管理人的股票研究平臺,多層面地分析上市公司治理結構和公司治理能力方面的優勢和劣勢,分析上市公司所處行業的競爭格局、行業發展歷史及行業驅動要素,分析外部環境變化對公司的影響,從中選出具備優秀治理結構與能力、所處競爭格局較好與競爭力突出的上市公司,作為本基金的備選股票。

      3、債券投資策略

      本基金在深入分析宏觀經濟數據、貨幣政策和利率變化趨勢以及不同類屬的收益率水平、流動性和信用風險等因素的基礎上,構建債券投資組合。本基金運用久期控制策略、期限結構配置策略、類屬配置策略、騎乘策略、杠桿放大策略等多種策略進行債券投資。

      4、信用債投資策略

      本基金將通過分析宏觀經濟周期、市場資金結構和流向、信用利差的歷史水平等因素,判斷當前信用債市場信用利差的合理性、相對投資價值和風險以及信用利差曲線的未來走勢,確定信用債券的配置。

      5、資產支持證券投資策略

      本基金投資資產支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線變動分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整后的收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩定收益。

      6、股指期貨投資策略

      基金管理人可運用股指期貨,以提高投資效率,更好地達到本基金的投資目標。本基金在股指期貨投資中將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統性風險,改善組合的風險收益特性。此外,本基金還將運用股指期貨來對沖諸如預期大額申購贖回、大量分紅等特殊情況下的流動性風險以進行有效的現金管理。

      7、國債期貨投資策略

      為有效控制債券投資的系統性風險,本基金根據風險管理的原則,以套期保值為目的,適度運用國債期貨,提高投資組合的運作效率。在國債期貨投資時,本基金將首先分析國債期貨各合約價格與最便宜可交割券的關系,選擇定價合理的國債期貨合約;其次,考慮國債期貨各合約的流動性情況,最終確定與現貨組合的合適匹配,以達到風險管理的目標。

    • 業績比較基準

    • 中證500指數收益率×70%+中國債券總指數收益率×30%

    • 風險收益特征

    • 本基金屬于混合型證券投資基金,一般情況下其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。

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