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    • 基金名稱

    • 九泰聚鑫混合型證券投資基金(C類)

    • 基金類型

    • 混合型證券投資基金

    • 基金運作方式

    • 契約型、開放式

    • 基金管理人

    • 九泰基金管理有限公司

    • 基金托管人

    • 華夏銀行股份有限公司

    • 投資目標

    • 在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報和資產的長期穩健增值。

    • 投資對象及投資范圍

    • 本基金的投資對象主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市交易的股票(包括主板、創業板、中小板及其他經中國證監會核準或注冊發行的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括同業存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

      如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

      基金的投資組合比例為:本基金股票資產占基金資產的比例為0%-45%;本基金投資于同業存單的比例,不超過基金資產的20%;每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

    • 投資策略

    • 1、資產配置策略

      本基金通過定性與定量研究相結合的方法,確定投資組合中股票、債券和現金類大類資產的配置比例。本基金通過動態跟蹤海內外主要經濟體的GDP、CPI、利率等宏觀經濟指標, 以及估值水平、盈利預期、流動性、投資者心態等市場指標,預測未來市場變動趨勢。并通過全面評估上述各種關鍵指標的變動趨勢,對股票、債券等大類資產的風險和收益特征進行預測。根據上述定性和定量指標的分析結果,運用資產配置優化模型,在目標收益條件下,追求風險最小化目標,最終確定大類資產投資權重,實現資產合理配置。

      2、債券投資策略

      本基金主要采用積極管理型的投資策略,結合對各市場上不同投資品種的具體分析,構成本基金的投資策略結構。

      3、股票投資策略

      本基金股票投資主要遵循“自下而上”的個股投資策略,利用基金管理人投研團隊的資源,對企業內在價值進行深入細致的分析,并精選出價格低估、質地 優秀、未來預期成長性良好,符合中國經濟發展趨勢,具有領先優勢的上市公司股票進行投資。

      4、資產支持證券投資策略

      本基金將深入研究資產支持證券的市場利率、發行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率水平等基本面因素,并且結合債券市場宏觀分析的結果,評估資產支持證券的信用風險、利率風險、流動性風險和提前償付風險,輔以量化模型分析,評估其內在價值進行投資。

      5、股指期貨投資策略

      基金管理人可運用股指期貨,以提高投資效率,更好地達到本基金的投資目標。本基金在股指期貨投資中將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統性風險,改善組合的風險收益特性。

      6、國債期貨投資策略

      為有效控制債券投資的系統性風險,本基金根據風險管理的原則,以套期保值為目的,適度運用國債期貨,提高投資組合的運作效率。在國債期貨投資時,本基金將首先分析國債期貨各合約價格與最便宜可交割券的關系,選擇定價合理的國債期貨合約,其次,考慮國債期貨各合約的流動性情況,最終確定與現貨組合的合適匹配,以達到風險管理的目標。

    • 業績比較基準

    • 滬深300指數收益率×30%+中國債券總指數收益率×70%

    • 風險收益特征

    • 本基金為混合型證券投資基金,一般情況下其預期收益和風險水平高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。

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