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    • 基金名稱

    • 九泰行業優選靈活配置混合型證券投資基金(A類)

    • 基金類型

    • 混合型證券投資基金

    • 基金運作方式

    • 契約型、開放式

    • 基金管理人

    • 九泰基金管理有限公司

    • 基金托管人

    • 寧波銀行股份有限公司

    • 投資目標

    • 本基金通過優選細分行業中的優勢企業,在科學嚴格管理風險的前提下,力爭實現基金資產的長期穩健增值。

    • 投資對象及投資范圍

    • 本基金的投資范圍為國內依法發行上市交易的股票(包括主板、創業板、中小板及其他經中國證監會核準或注冊發行的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券等)、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、資產支持證券、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金將根據法律法規的規定參與融資融券業務中的融資業務。

      如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

      本基金的投資組合比例為: 股票資產占基金資產的比例為0%-95%;本基金投資于同業存單的比例,不超過基金資產的20%;每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

    • 投資策略

    • 1、資產配置策略

      本基金通過對宏觀經濟環境、財政及貨幣政策、資金供需情況等因素的綜合分析以及對資本市場趨勢的判斷,對股票、債券和現金類資產的預期收益風險及相對投資價值進行評估,確定基金資產在股票、債券及現金類資產等資產類別的分配比例,在有效控制投資風險的前提下,形成大類資產的配置方案,并動態優化調整。

      2、行業配置策略

      本基金將按照“自上而下”和“自下而上”相結合的方式對各細分行業進行分類、排序和優選。通過對全球經濟和產業格局的變化、國家經濟政策取向、國內產業結構變動進行定性分析,把握行業基本面發展變化的脈絡,評估行業的相對優勢,從而對行業進行優選。

      在定性分析的基礎上,本基金還將根據行業的規模與增長、盈利情況、技術進步等定量指標,結合估值水平、資金流向等市場因素,對各細分行業進行評估、排序和篩選。

      3、股票投資策略

      本基金的股票資產主要投資于所屬行業中的優勢企業,通過定性和定量相結合的方法進行基本面分析,在有效控制風險前提下,構建股票投資組合。

      4、債券投資策略

      本基金債券投資的目的是在保證基金資產流動性的基礎上,有效利用基金資產,提高基金資產的投資收益。

      本基金將基于對國內外宏觀經濟形勢的深入分析、國內財政政策與貨幣市場政策等因素對債券資產的影響,進行合理的利率預期,判斷市場的基本走勢,制定久期控制下的資產類屬配置策略。在債券資產投資組合構建和管理過程中,本基金管理人將具體采用期限結構配置、信用利差和相對價值判斷、信用風險評估、現金管理等管理手段進行個券選擇。

      5、資產支持證券投資策略

      本基金投資資產支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線變動分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整后的收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩定收益。

      6、股指期貨投資策略

      基金管理人可運用股指期貨,以提高投資效率,更好地達到本基金的投資目標。本基金在股指期貨投資中將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統性風險,改善組合的風險收益特征。

      7、國債期貨投資策略

      為有效控制債券投資的系統性風險,本基金根據風險管理的原則,以套期保值為目的,適度運用國債期貨,提高投資組合的運作效率。在國債期貨投資時,本基金將首先分析國債期貨各合約價格與最便宜可交割券的關系,選擇定價合理的國債期貨合約;其次,考慮國債期貨各合約的流動性情況,最終確定與現貨組合的合適匹配,以達到風險管理的目標。

    • 業績比較基準

    • 滬深300指數收益率×50%+中債總指數收益率×50%

    • 風險收益特征

    • 本基金屬于混合型證券投資基金,一般情況下其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。

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